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?恒立佳創(chuàng)：工程機械受益寬松政策，汽車消費樂觀
工程機械因寬松政策而受益。本周，GOV會議與GOV經濟工作會議釋放出政策持續(xù)寬松的信號，涵蓋更為積極的財政政策、適度寬松的貨幣政策、房地產托底舉措以及持續(xù)推進的GOV化債等內容。這種寬松政策環(huán)境利于制造業(yè)回溫、房地產市場企穩(wěn)，推動整個內需逐步復蘇。下游需求回暖和大規(guī)模設備更新政策，會促使處于中游的設備環(huán)節(jié)朝著良好態(tài)勢發(fā)展。在工程機械的國內市場，土方機械如小挖的需求已持續(xù)好轉，伴隨化債工作推進與產業(yè)鏈資金狀況改善，開工率有望逐步上升，并逐步延伸至設備需求層面。
人形機器人領域迎來新進展：特斯拉發(fā)布全新行走測試視頻，其應用場景獲進一步拓展。12 月 10 日，據特斯拉官方視頻呈現(xiàn)，Optimus 已能夠憑借神經網絡系統(tǒng)操控機器人完成上下坡動作，即便遭遇腳滑狀況也可重新恢復平衡。人形機器人于復雜場地開展實驗，不再局限于室內平整地面，這一突破預示著機器人應用場景將持續(xù)拓寬，產業(yè)進程持續(xù)推進，為其未來大規(guī)模投放市場筑牢根基。
乘用車方面，以舊換新政策的延續(xù)性成為當前板塊的關鍵影響要素。后續(xù)此政策有望得以延續(xù)，從而刺激汽車消費需求。在本周舉辦的GOV經濟工作會議上明確提出要大力提振消費，多方面拓展國內需求。據我們推測，2025 年以舊換新政策大概率會持續(xù)推進，不過其具體實施時間與支持力度仍有待進一步跟蹤觀察。
本周硅料與組件價格企穩(wěn)，于光伏板塊持觀望態(tài)度為宜。本周因自律會議的作用，硅料組件態(tài)勢趨于穩(wěn)定；硅片端的供需關系得到修復，整體庫存快速減少，本周庫存處于 22 至 24GW 之間，環(huán)比大幅下降，進而促使當前價格反彈。本周 N 型 M10 電池片均價由前期每瓦 0.037 美元提升至 0.038 美元，因出口退稅下調而漲價的訂單于本周陸續(xù)交付，同時由于近期匯率波動致使美金價格上升，部分電池廠家也已與海外客戶重新確定交付價格?？紤]到近期外部關稅再次提高的情況，對光伏板塊仍需保持觀察態(tài)勢。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產制造基地生產的液壓元件、氣動元件、導軌絲桿、密封件、電驅電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產品的技術支持與銷售服務。）
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