中國(guó)財(cái)富管理發(fā)展模式與前景投資策略分析報(bào)告2023-2028年
【報(bào)告編號(hào)】: 385453
【出版時(shí)間】: 2022年12月
【出版機(jī)構(gòu)】: 中研智業(yè)研究院
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第1章：中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)綜述 25
1.1 財(cái)富管理行業(yè)的定義 25
1.1.1 財(cái)富管理的內(nèi)涵 25
1.1.2 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 25
1.1.3 財(cái)富管理的主要經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 26
1.1.4 財(cái)富管理的具體流程 27
1.1.5 財(cái)富管理開(kāi)展業(yè)務(wù)的模式 29
1.2 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段 29
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段 29
1.2.2 以銷售為中心的階段 30
1.2.3 以客戶為中心的階段 30
1.3 財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系 30
1.3.1 財(cái)富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)） 31
1.3.2 財(cái)富管理的系統(tǒng)平臺(tái) 31
1.3.3 財(cái)富管理的服務(wù)流程與渠道 32
1.3.4 財(cái)富管理的服務(wù)團(tuán)隊(duì) 32
1.4 財(cái)富管理客戶金融需求特征分析 33
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 33
1.4.2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢(shì) 34
1.4.3 理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差 34
1.4.4 多樣的投資組合對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的代理需求 34
1.4.5 對(duì)銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 35
1.5 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 35
1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 35
1.5.2 資產(chǎn)價(jià)格的上升 36
1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 36
1.5.4 富裕人群財(cái)富的需求強(qiáng)烈 36
第2章：中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析 41
2.1 財(cái)富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 41
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 41
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 43
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 43
2.1.4 保險(xiǎn)公司的監(jiān)管政策 44
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 45
2.1.6 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策 47
2.2 財(cái)富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 49
2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)分析 49
（1）國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)分析 49
（2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析 50
（3）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析 51
（4）固定資產(chǎn)投資情況 52
（5）社會(huì)消費(fèi)品零售總額 53
（6）進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng) 54
（7）制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) 55
（8）非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù) 55
2.2.2 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響 56
（1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景分析 56
（2）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響 57
（3）面對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型金融機(jī)構(gòu)的機(jī)遇 57
2.2.3 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測(cè) 58
2.3 財(cái)富管理行業(yè)金融環(huán)境 61
2.3.1 國(guó)內(nèi)信貸環(huán)境運(yùn)行分析 61
2.3.2 國(guó)內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢(shì) 62
2.3.3 利率市場(chǎng)化改革前瞻 63
2.3.4 央行信貸收縮政策影響 64
2.3.5 央行貨幣政策前瞻 65
2.4 財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析 67
2.4.1 全球消費(fèi)者消費(fèi)趨勢(shì)分析 67
2.4.2 國(guó)內(nèi)通脹水平分析 67
2.4.3 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品類的消費(fèi)方向 68
2.4.4 國(guó)民的收入水平分析 69
2.4.5 消費(fèi)者的購(gòu)物渠道分析 70
2.5 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 71
2.5.1 財(cái)富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 71
2.5.2 財(cái)富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 72
2.5.3 財(cái)富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 72
2.6 財(cái)富管理行業(yè)的政策建議 73
2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全 73
2.6.2 金融體系市場(chǎng)的完善 74
2.6.3 外匯管制及境外投資的規(guī)范 75
2.6.4 金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善 75
2.6.5 金融監(jiān)管的加強(qiáng) 76
第3章：全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 78
3.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 78
3.1.1 全球金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析 78
3.1.2 全球政府及個(gè)人消費(fèi)特點(diǎn)分析 79
3.1.3 全球國(guó)民及家庭儲(chǔ)蓄特點(diǎn)分析 80
3.1.4 主要國(guó)家金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 81
3.1.5 全球財(cái)富增長(zhǎng)因素分析 86
（1）全球股票市場(chǎng)發(fā)展因素 86
（2）國(guó)際債券市場(chǎng)發(fā)展因素 87
（3）新興市場(chǎng)利率變化因素 87
（4）大宗商品價(jià)格變化因素 88
（5）原油價(jià)格變化因素 88
（6）對(duì)沖基金指數(shù)變化分析 88
（7）房地產(chǎn)市場(chǎng)投資因素 89
3.1.6 全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 89
3.2 全球富裕人群的市場(chǎng)調(diào)研分析 91
3.2.1 全球財(cái)富的發(fā)展規(guī)模 91
3.2.2 全球富裕人群及財(cái)富分布 91
3.2.3 全球富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 93
3.2.4 富裕人群的心理因素分析 95
3.2.5 富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢(shì) 100
3.3 全球富裕人士投資偏好分析 100
3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好 100
3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好 101
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好 102
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析 105
3.4 全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況分析 108
3.4.1 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 108
3.4.2 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)收入與利潤(rùn)分析 109
3.4.3 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析 111
3.4.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析 112
3.4.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報(bào)率分析 113
3.4.6 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題分析 113
3.4.7 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的改善經(jīng)驗(yàn) 115
3.5 發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析 119
3.5.1 美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 119
（1）美國(guó)理財(cái)行業(yè)的發(fā)展歷程 119
（2）美國(guó)財(cái)富管理的市場(chǎng)容量 120
（3）美國(guó)財(cái)富管理的市場(chǎng)特征 120
（4）美國(guó)財(cái)富管理的從業(yè)者分析 121
（5）美國(guó)財(cái)富管理的服務(wù)模式 121
（6）美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 122
3.5.2 歐洲財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 123
（1）歐洲財(cái)富管理的起源和發(fā)展 123
（2）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)容量 124
（3）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)特征 124
（4）歐洲財(cái)富管理的從業(yè)者分析 124
（5）歐洲財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 125
3.6 瑞銀集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒 126
3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡(jiǎn)況 126
3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略 126
3.6.3 瑞銀集團(tuán)價(jià)值主張的支柱 127
3.6.4 瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理的條件 128